토비스 (051360), 디스플레이 제조 및 인적분할 호재

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토비스 (051360)

카지노와 전장의 테마를 모두 가지고 가는 종목, 인적분할로 인한 기대수익이 예상됨

- 제품의 높은 신뢰성을 필요로 하는, 하지만 업종 내 제품군은 Mid-Range 수준의 제품을 공급하는 회사
- 다품종 소량생산의 디스플레이를 납품하는 중견기업임 (본업을 잘하고 있음)
- 카지노용과 전장용 디스플레이를 주력으로 견조한 실적을 보여주고 있음
- PBR도 낮고, PER도 아직은 낮은, 저평가 구간이라고 보여지며 PER 8.0~10.0은 되어야 동종업계 평균 수준으로 보임 (25432~31790원)
- 다만, 인적분할을 기대하며 수급이 들어오고 있는 것으로 보임
- 전장 디스플레이는 ‘네오뷰’로 인적분할하여 상장 예정이며, 상장 전 매수 적기라고 판단 됨
- 현재 주식 보유 수에 따라 65(토비스):35(네오뷰)로 배분될 것으로 보임

1. 재무 현황

2. 주요 제품 및 매출 비중

3. 네오뷰의 인적분할 (중요)